紫金矿业:收购即投产高品位金矿 黄金业务再突破

发布时间:2019-12-18 22:49    浏览次数 :

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我听说,高毅资产首席投资官邓晓峰逆势加仓紫金矿业,根本停不下来!数据显示,邓晓峰管理的多只产品当前持仓市值或高达23亿元~

事件:公司拟以5.5 加元/股支付现金收购大陆黄金现有全部已发行股份2.03 亿股和待稀释股份,扣除有关权益类行权价后,公司实际收购大陆黄金100%股权的总对价约为13.3 亿加元。预计协议签定后4 个月内完成交割。

如果只是看过黄金股,其实这段时间山东黄金、中金黄金、湖南黄金、银泰黄金等都处于横盘调整状态~~

收购即投产高品位金矿,大幅提高黄金业务比重。大陆黄金核心资产是位于哥伦比亚武里蒂卡金矿项目100%权益,探明+控制级别的金资源量165.47 吨、银653.17 吨,平均品位分别为10.32g/t,40.76g/t;推断的资源量黄金187.24 吨,银815.53 吨,平均品位分别为8.56g/t,37.28 g/t。

我打听了一下:大佬或许是看中了紫金矿业的国际化并购新能力~~

第一期服务年限为14 年,年均产金7.8 吨,产银14.5 吨(其中前5 年年均产金8.8 吨,产银15.4 吨)。。此次收购完成后公司黄金资源储量将超过2000 吨,增加矿山黄金产量约20%(达产后),大幅提高公司黄金板块业务。

2019年12月,公司拟以现金方式收购大陆黄金100%股权。大陆黄金旗下武里蒂卡(Buriticá)金矿是世界级高品位大型金矿,探明+控制级别的金资源量165.47吨、银资源量653.17吨,平均品位分别为10.32g/t、40.76g/t;另有推断的资源量黄金187.24吨、银815.53吨,平均品位分别为8.56g/t、37.28g/t。

短期财务费用或吞噬利润,达产后有望大幅提升盈利能力。该项目优势主要为高品位成本低(如考虑前期建设费用,则全维持成本为604 美元/盎司),且投产在即,预计2020 年Q1 建成投产。按照1400 美元/盎司假设,达产年化有望带来接近1.9 亿美元毛利,大幅提升盈利能力。目前收购费用和标的公司合计拥有5.87 亿美元负债,短期可能带来2-3 亿元/年的财务费用增加,有望在收购后部分置换债务得到改善。